大小事情 – 自定义视图

什么是 One View？

One View 对 CRM 用户来说是一个真正的游戏规则改变者，使他们能够快速获得有价值的见解，同时在一个屏幕上全面查看他们的记录。例如，如果 电子邮件数据 用户在摘要视图中查看联系人记录，他们可能会看到相关的组织、交易、案例、报价等。

One View 还允许用户单击相关记录以展

开它并查看其密钥、标题和下一步操作字段。这将为寻找与个人资料相关的详细信息和数据的销售、营销和支持团队节省宝贵的时间。用户还可以创 为你的第一个网站聘请网站设计师的重要性 建其他相关记录，在新选项卡中打开相关记录，并对相关记录执行其他外展活动，例如电子邮件、电话和短信。

最后，您可以在 One View 中设置与交易相关的联系人记录上的交易联系人角色。设置交易的联系人角色是通过识别决策者来帮助达成更多交易的重要步骤。使用此AI 分析功能时，它也会影响交易点。

如何自定义视图。

自定义一个视图是一个简单的过程，可以由帐户管理员完成。您可以通过两种方式访问​​ One View 自定义页面：从记录的摘要视图中。

从布局和字段模块（在设置页面上）。

旦用户访问了 One View 自定义页面，他们就可以将任何“可用关系”（模块）拖放到“One View 中显示的关系”部分，以将它们添加到该模块的 One View 中。用户还可以通过几次单击从 One View 中重新排列或删除关系。

一旦管理员自定义了配置，它将出现在 比利时商业指南 帐户下的所有用户面前。这允许根据公司的业务需求进行独特的定制。